上半年A股消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績顯著增長，AI技術(shù)成關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力

進(jìn)入今年上半年，隨著下游市場需求的顯著回暖以及人工智能（AI）等前沿技術(shù)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，A股消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍迎來了業(yè)績的喜人增長，行業(yè)整體展現(xiàn)出蓬勃向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日?qǐng)?bào)》專訪時(shí)指出，全球經(jīng)濟(jì)正穩(wěn)步復(fù)蘇，消費(fèi)者信心的大幅提升直接拉動(dòng)了市場需求的快速回升。與此同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代的加速，特別是AI等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，為消費(fèi)電子市場注入了前所未有的活力。此外，政府推出的以舊換新等消費(fèi)刺激政策，以及企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營策略、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，共同推動(dòng)了行業(yè)的全面回暖。

產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績亮眼

據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端的最新數(shù)據(jù)，截至目前，A股消費(fèi)電子板塊內(nèi)94家公司的半年報(bào)已全部公布，其中實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)高達(dá)73家，占比達(dá)到77.66%；更有57家公司實(shí)現(xiàn)了凈利潤的同比增長，顯示出行業(yè)整體的強(qiáng)勁復(fù)蘇勢(shì)頭。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的最新預(yù)測(cè)進(jìn)一步印證了這一趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到12.1億部，較2023年增長4%，并預(yù)計(jì)到2028年，這一數(shù)字將攀升至13.0億部。同時(shí)，以PC為代表的消費(fèi)電子市場在經(jīng)歷連續(xù)八個(gè)季度的下滑后，也迎來了回暖，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)季度的正增長。今年第二季度，全球PC出貨量達(dá)到6490萬臺(tái)，同比增長3%。

中國信息通信研究院兩化所智能科技部高級(jí)工程師梁林俊表示：“今年上半年，消費(fèi)電子行業(yè)的主要運(yùn)行指標(biāo)較去年有了顯著改善，重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步提升，尤其是手機(jī)產(chǎn)品，成為了引領(lǐng)國內(nèi)消費(fèi)電子市場復(fù)蘇的重要力量。”

國內(nèi)生產(chǎn)持續(xù)領(lǐng)跑，政策助力市場回暖

在國內(nèi)市場，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國繼續(xù)鞏固了作為全球最大消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國的地位。手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到7.52億臺(tái)，同比增長9.7%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量更是實(shí)現(xiàn)了11.8%的顯著增長，達(dá)到5.63億臺(tái)。微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長1%，達(dá)到1.57億臺(tái)。

艾文智略首席投資官曹轍指出：“一系列政策‘組合拳’為消費(fèi)電子市場的回暖提供了強(qiáng)有力的支持，加速了市場的復(fù)蘇進(jìn)程?！比ツ?月，工信部與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，針對(duì)提振傳統(tǒng)電子消費(fèi)及培育新興增長點(diǎn)進(jìn)行了全面部署。今年，隨著大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的深入實(shí)施，電腦等家電產(chǎn)品的以舊換新得到了明確支持。

AI技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)新機(jī)遇

多家公司在半年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，AI新技術(shù)的應(yīng)用為消費(fèi)電子行業(yè)帶來了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。例如，長盈精密指出，AI手機(jī)的銷量快速增長，為智能手機(jī)市場的復(fù)蘇注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。藍(lán)思科技也表示，受益于行業(yè)上行周期及AI浪潮的樂觀預(yù)期，公司智能手機(jī)與電腦類產(chǎn)品的營收實(shí)現(xiàn)了48.87%的大幅增長。

薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊認(rèn)為：“隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求的日益增加，消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度將進(jìn)一步加快，為相關(guān)上市公司帶來更多市場機(jī)會(huì)。同時(shí)，AI技術(shù)的應(yīng)用將顯著提升消費(fèi)電子產(chǎn)品的附加值和競爭力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?！?/span>

在此背景下，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛加大在AI領(lǐng)域的研發(fā)投入，緊跟行業(yè)周期，積極布局新技術(shù)。拓邦股份透露，公司已在AI領(lǐng)域開展了工業(yè)視覺檢測(cè)產(chǎn)品的預(yù)研，并具備無線充電相關(guān)技術(shù)積累。鵬鼎控股則表示，正針對(duì)AI終端產(chǎn)品的產(chǎn)能需求，加快推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)工作。聞泰科技則圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定了清晰的AI Phone、AI PC技術(shù)路線圖，致力于將人工智能技術(shù)普及至手機(jī)、平板、筆電、IoT及汽車電子等多個(gè)領(lǐng)域。