湖南軍信環(huán)保股份有限公司(簡稱：軍信股份)近日發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行情況報告書》(下稱《報告書》)，介紹本次發(fā)行的基本情況、發(fā)行前后相關(guān)情況對比等。本次交易的背景為，軍信股份擬通過現(xiàn)金購買湖南仁和環(huán)境股份有限公司(下稱“仁和環(huán)境”)63%股權(quán)，并募集配套資金。

《報告書》顯示，截至2025年1月3日，中信證券制定的認購資金專戶已收到募集資金總額768,281,696.00元。至1月6日，軍信股份已收到中信證券劃轉(zhuǎn)的募集資金總額扣除承銷費用(含稅)后實際到賬金額744,068,530.07元。最終，軍信股份共計募集到人民幣 768,281,696.00元，扣除發(fā)行費用(不含稅)后，募集資金凈額744,440,436.00元，其中新增股本人民幣48,017,606.00元，余額人民幣696,422,830.00元計入資本公積。

軍信股份表示，在扣除發(fā)行費用后，這筆資金將用于支付收購仁和環(huán)境的現(xiàn)金對價、補充流動資金。

回顧這起環(huán)保領(lǐng)域的重大收購事項：

2023年，軍信股份對外宣布，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向仁和環(huán)境63%股權(quán)，計劃采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，交易價格為21.97億元。募集資金不超過15億元，且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司股本的30%。

2024年，這筆交易正式落地。8月5日，軍信股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向19名交易對方購買其持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)相關(guān)并購重組事項獲得證監(jiān)會注冊批復(fù)，也成為新“國九條”出臺后深交所首單獲得證監(jiān)會注冊批文的并購項目。11月28日，軍信股份完成收購仁和環(huán)境股權(quán)的資產(chǎn)過戶交割及工商變更登記手續(xù)，成為仁和環(huán)境控股股東。12月18日，軍信股份向19名特定對象發(fā)行的股份正式上市。

城發(fā)環(huán)境認為，收購仁和環(huán)境后，公司主營業(yè)務(wù)縱向?qū)⑾蚶修D(zhuǎn)以及環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)延伸，橫向?qū)U充除現(xiàn)有 固廢處理 以外的餐廚、廚余垃圾處理業(yè)務(wù)，有利于培育新的業(yè)務(wù)增長點，提升公司盈利能力。

本次發(fā)行前，城發(fā)環(huán)境前十名股東共持股76.10%，發(fā)行完成后預(yù)計變更為72.81%。

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